【财经】艾仕得拟38亿元收购一家汽车涂料企业欲下半年完成交易

发布日期:2021-07-09 04:07   来源:未知   阅读:

  游戏变态网站app排行榜 手机变态游戏网站前十名艾仕得(Axalta)宣布已签订最终协议,以4.28亿英镑(约5.9亿美元或人民币38.2亿元)交易价格从Graphite资本管理公司和其他持有人手中收购U-POL控股公司,但须根据交易的买卖协议中规定进行某些调整。该交易预计将于2021年下半年完成,但须根据适用的反垄断法和其他惯例成交要求获得批准。

  U-POL成立于1948年,总部位于英国,是一家领先的维修和修补产品制造商,主要用于汽车修补和售后市场保护应用。公司生产各种高品质的汽车修补漆和配套产品,包括填料、涂料、气雾剂、粘合剂和涂料相关产品,以及其他汽车后市场保护涂料。U-POL的产品销往100多个国家,并因其领先品牌而广为人知,包括Raptor®、Dolphin®和Gold™等。艾仕得将通过艾仕得现有的销售和分销渠道扩大市场准入,从而加快U-POL产品的增长,同时利用U-POL的分销渠道扩大其修补涂料产品组合的覆盖范围,吸引新客户。

  “艾仕得是高端修补漆领域的全球领导者。U-POL在修补漆配件和保护涂料方面的专业知识与艾仕得的业务高度互补,并将我们的目标市场扩展到重要且不断增长的主流和经济型修补漆领域,以及消费者自己动手(DIY)售后市场。”艾仕得首席执行官罗伯特·布莱恩特(Robert Bryant)说,“我们还看到了U-POL技术在我们其他业务领域的空白应用领域的机会,包括移动和工业涂料。”

  U-POL在英国惠灵顿的全球机构及其制造工厂和研发实验室,为公司的商业、制造和技术机构带来了重要的能力,增强了艾仕得为全球客户服务的能力。艾仕得全球汽车修补漆高级副总裁Troy Weaver表示:“两家公司的创新文化、质量文化和强大的经营原则非常一致。我们期待为客户提供这些额外的能力,并欢迎U-POL的敬业团队成员加入艾仕得大家庭。”

  U-POL预计2021财年的净销售额约为1.45亿美元,调整后EBITDA约为3800万美元。艾仕得预计将在合并后的全球业务中实现有意义的运营和商业协同效应。预计约1000万美元的年度运营协同效应和效率将在交易完成后的18至24个月内完全实现。

  约5.9亿美元的总对价反映了2021年全年调整后EBITDA倍数约为12.5倍,包括运营协同效应和效率。此外,预计已确定的商业协同机会将随着时间的推移创造重大价值。艾仕得预计此次收购将立即增加调整后的EBITDA利润率,不包括与收购相关的交易相关成本。艾仕得计划以手头现金为交易提供资金。(涂界)

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